太极实业:2021年年度报告摘要
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股份有限公司公司代码:600667 公司简称:太极实业无锡市太极实业股份有限公司2021年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年归属于母公司股东的净利润908,976,484.38元,截止2021年年底母公司累计可供股东分配的利润为412,231,495.01元。
拟以股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利1.70元(含税)向全体股东分配,共派发现金358,052,330.26元,剩余未分配利润结转下一年度。
本次拟派发的现金红利占2021年公司归属于母公司股东净利润的39.39%。
第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所太极实业600667 S太极联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邓成文丁伟文办公地址无锡市梁溪区兴源北路401号26楼无锡市梁溪区兴源北路401号26楼电线报告期公司主体业务简介(一)行业发展状况1、半导体封装测试行业半导体行业的产业体系高度专业化,按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试,公司为国内领先的半导体封装测试企业。
根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)统计,2021年全球半导体销售达到5,559亿美元,同比增长26.2%。
中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1,925亿美元,同比增长27.1%。
根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%。
其中,设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。
根据海关统计,2021年中国进口集成电路6,354.8亿块,同比增长16.9%;进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。
2021年中国集成电路出口3,107亿块,同比增长19.6%,出口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。
(数据来源:中国半导体行业协会) 2、高科技工程技术服务行业工程技术服务处于建筑行业的前端,提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。
工程技术服务行业与固定资产投资正向关联,国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。
根据国家统计局发布的《2021年国民经济与社会持续健康发展统计公报》,2021年全年建筑业增加值80138亿元,比上年增长2.1%。
全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8554亿元,比上年增长1.3%。
2021年全年全社会固定资产投资(不含农户)544547亿元,增长4.9%,基础设施投资提高0.4%。
(数据来源:国家统计局网站02/t20220228_1827971.html) 根据住建部《2020年全国工程勘测考察设计统计公报》,2020年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72,496.7亿元。
其中,工程勘测考察收入1,026.1亿元,与上年相比增长4.0%;工程设计收入5,482.7亿元,与上年相比增长7.6%;工程总承包收入33,056.6亿元,与上年相比减少1.7%;其他工程咨询业务收入805亿元,与上年相比增长1.1%。
具有勘察设计资质的企业全年净利润2,512.2亿元,与上年相比增长9.9%。
(数据来源:国家住房和城乡建设部网站gongkai/fdzdgknr/sjfb/tjxx/tjgb/202109/20210928_762311.html) 国家产业体系转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化,传统行业对应的工程建设增速减缓甚至同比下降,而战略新兴行业(如集成电路、生物医药、新能源、数据中心等)的工程建设迎来了发展的好时机。
3、新能源光伏电站光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格上的优势的能源形式。
据行业统计,2021年全国光伏新增装机5,488万千瓦,为历年以来年投产最多。
(数据来源:国家能源局网站) (二)行业周期性从集成电路产业高质量发展的历史情况去看,集成电路市场具有一定周期性,但近几年来,随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的逐步的提升,其与全球经济稳步的增长的联动性有所增强,行业自身的周期性特征逐渐弱化,未来增长率将趋向温和,更多表现出小幅波动的特征。
随着2014年《国家集成电路产业高质量发展推进纲要》出台以及《中国制造2025》,随后国家大基金的设立以及随之而来的各地不断设立集成电路基金,不仅加强完善了半导体产业高质量发展的政策环境,而且解决了产业高质量发展的资金瓶颈,国内集成电路发展面临前所未有的发展机遇,但由受到全球半导体市场下滑影响以及中美贸易摩擦的影响,国内集成电路在迎接新机遇的同时也迎来了新的挑战。
工程技术服务业与工程建筑业的周期相关,而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关,工程技术服务行业特别大程度上依赖于国民经济运作状况及国家固定资产投资规模。
此外,子公司十一科技工程技术服务集中于战略新兴行业,如电子高科技(集成电路、液晶显示等)、新能源、生物制药等,该类细分行业的发展周期也和国家产业转型升级战略、新兴起的产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。
光伏电站的建设受政策影响较大,而政策扶持力度与国民经济运作状况及宏观经济环境有很大关联度。
光伏发电政策在各阶段光伏市场、产业培育上持续发挥了程度不同但重要的作用。
光伏行业未来随着储能的配套、技术进步带来的效率提升、发电成本进一步下降,行业将呈现爆发式快速发展。
(三)公司行业地位在半导体封装测试领域,2021年,海太半导体获得了以下荣誉:序号荣誉名称授奖单位级别12020年中国十大半导体封装测试企业中国半导体行业协会国家2高新技术企业江苏省科技厅国家3江苏省五星级上云企业江苏省工业和信息化厅省级4省级服务贸易重点企业称号江苏省商务厅省级5江苏省五四红旗团委共青团江苏省委省级6江苏省健康企业江苏省卫生健康委员会省级2021年,子公司太极半导体获得的重要荣誉如下:序号荣誉名称授奖单位级别1江苏省示范智能车间江苏省工业和信息化厅省级2江苏省工业互联网发展示范企业(四星级上云企业)江苏省工业和信息化厅省级3江苏省两化融合贯标试点企业江苏省工业和信息化厅省级4苏州园区2020年度经济贡献突出奖之人机一体化智能系统三十强苏州园区管委会区级5苏州园区2020年度经济贡献突出奖之国际贸易三十强苏州园区管委会区级62020年苏州市加工贸易有突出贡献的公司三十强 苏州市财政局市级7苏州市示范智能车间苏州市工信厅市级8苏州市企业技术中心苏州市人民政府市级9苏州市2018~2020年度“文明单位”称号苏州市精神文明建设指导委员会市级10苏州园区先进基层党组织苏州园区工委组织部区级11获得中国半导体封装测试领域首张ISO 26262认证证书SGS通标标准技术服务国内全有限公司行业在工程技术服务领域,十一科学技术拥有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》,可以涵盖全国所有21个行业,同时拥有住建部颁发的《房屋建筑工程项目施工总承包壹级资质》。
十一科技在电子高科技与高端制造,生物医药与保健,电力综合业务等业务领域等细分市场的设计、EPC领域具备领先优势。
2021年,公司子公司十一科技获得的相关奖项及荣誉如下:序号荣誉名称授奖单位级别12021全球光伏企业20强(综合类)第14位365光伏(PVP365)国家22021中国光伏电站EPC企业20强第6位365光伏(PVP365)国家32021中国光伏企业20强(综合类)第12位365光伏(PVP365)国家42021亚洲光伏创新企业亚洲光伏展览会暨论坛组委会国家5 电子信息行业电子工程优秀设计一等奖华力12英寸先进生产线建设项目工业与信息化部工程建设管理中心部级6 电子信息行业电子工程优秀设计一等奖华虹无锡项目工业与信息化部工程建设管理中心部级7 电子信息行业电子工程优秀设计二等奖海辰半导体(无锡)有限公司新建8英寸非存储晶圆厂房项目工业与信息化部工程建设管理中心部级8 电子信息行业电子工程优秀设计二等奖强生供应链西安生产基地项目工业与信息化部工程建设管理中心部级9 电子信息行业电子工程优秀设计三等奖年产1000万芯公里特种光纤产业项目工业与信息化部工程建设管理中心部级102019-2020年度四川省企业党建文化优秀成果二等奖四川省企业联合会四川省企业家协会省级112021年四川省服务业百强企业(第17位) 四川省企业联合会四川省企业家协会省级122021年四川百强企业(第50位) 四川省企业联合会四川省企业家协会省级13四川省装配式建筑产业基地四川省住房和城乡建设厅省级14 四川省优秀工程设计一等奖SK海力士半导体(中国)有限公司无锡洁净室扩建项目(C2F) 四川省住房和城乡建设厅省级15 四川省优秀工程设计一等奖乐金显示光电科技(中国)有限公司第8.5代有机发光二极管(OLED)显示器件建设项目四川省住房和城乡建设厅省级16 四川省优秀工程设计一等奖12英寸先进生产线建设项目四川省住房和城乡建设厅省级17 四川省优秀工程设计一等奖华虹无锡项目四川省住房和城乡建设厅省级18 四川省优秀工程设计二等奖集成电路用大直径硅片厂房配套项目四川省住房和城乡建设厅省级19 四川省优秀工程设计二等奖长沙智能终端产业双创孵化基地项目(一期) 四川省住房和城乡建设厅省级20 四川省优秀工程设计二等奖中芯国际集成电路制造(天津)有限公司T2/T3集成电路生产线项目四川省住房和城乡建设厅省级21 四川省优秀工程设计三等奖重庆海康威视科技有限公司安防产业园项目四川省住房和城乡建设厅省级22 四川省优秀工程设计三等奖村田新能源(无锡)有限公司新型锂离子电池及电极生产项目四川省住房和城乡建设厅省级23 四川省优秀工程设计三等奖XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目(欧司朗二期项目) 四川省住房和城乡建设厅省级24 四川省优秀工程设计三等奖肯尼亚加里萨50MWp并网光伏发电站项目四川省住房和城乡建设厅省级252021年成都企业100强成都企业联合会市级262021年成都服务业100强成都企业联合会市级(一)公司所从事的主体业务公司是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务,具体如下:半导体封测业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展,其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务;太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配,并提供售后服务。
电子高科技工程技术服务业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。
此外,十一科技在高端制造,数据中心,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业等领域也具有非常明显业务竞争优势。
光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技,十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势,于2014年开始慢慢地形成光伏电站的投资和运营业务。
(二)公司经营模式1、半导体封测业务半导体生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成。
制作工序上分为前工序和后工序两个阶段,前工序是指在晶圆上形成器件的工艺过程;后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程。
公司半导体业务即是为DRAM和NANDFlash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。
晶圆片IC设计:系统模块设计逻辑设计图形设计芯片制造封装测试光罩/掩模测试筛选IC芯片半导体封装测试行业的经营模式大致上可以分为两大类,一类是IDM模式,即由国际IDM公司(IDM公司指从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司)设立全资或控股的封装厂,作为公司的一个生产环节;另一类是专业代工模式,专业的集成电路封装企业独立对外经营,接受集成电路芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务。
公司控股子公司太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式,控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两类经营模式皆不同。
根据海太半导体与SK海力士签订的《第三期后工序服务合同》,自2020年7月1日至2025年6月30日,海太将以“全部成本+约定收益(总投资额的10%+超额收益)”的盈利模式为SK海力士及其关联企业来提供半导体后工序服务。
合同同时约定了海太半导体有权开发非memory领域新客户;对于memory领域客户的开发,需得到SK海力士的事先同意。
半导体业务经营模式具体如下:A采购:海太半导体及太极半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价格。
两公司通过定期与供应商进行议价调整采购价格,但也有部分产品(如金线)的价格随市场行情产生波动。
公司采用订单方式签订采购合同,通常锁定1年价格,根据真实的情况可在年终进行议价。
太极半导体通过借鉴海太半导体的采购模式,优化自身供应商体系,来降低采购成本。
B生产:海太半导体按照《第三期后工序服务合同》的约定主要采取订单式生产。
2、电子高科技工程技术服务业务该业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。
同时,子公司十一科技还服务于高端制造,数据中心,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等业务领域并构筑了竞争优势。
具体而言:(1)项目承揽十一科技的工程技术服务客户主要来自于四类:①十一科技在工程领域服务数十年,与长期服务的客户建立了良好互信合作基础,在既有项目合作的基础上,客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技;②十一科技依托遍布全国各地的分支机构,广泛搜集项目信息,主动推荐,争取市场机会;③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度,通过客户相互之间的推荐,或客户自主了解、联系,获得项目机会;④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式,经过投标、方案比选获得项目机会。
(2)工程总承包业务模式工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形式,实行项目经理责任制。
同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位,负责项目全过程的现场管理,涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行(开车)、质量监督、检验、费用控制、安全环境等各环节,确保项目正常施工开展及验收。
(3)工程设计业务模式十一科技的设计业务的流程大致上可以分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。
十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控,保证设计质量。
设计输入阶段,由总设计师负责协调组织,各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录;设计评审阶段,由设计评审会议或小组讨论方式,对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审,对设计结果是不是满足质量发展要求作过程检查,形成优化方案;设计验证阶段,对设计文件、图纸按规定逐级校审,以消除差错,确认设计输出满足设计输入的要求;设计输出阶段,方案设计、初步设计输出为设计说明和图纸,施工图设计输出为施工图纸、设计说明书(含施工安装说明)、设备材料表和计算书等文件组成;设计确认阶段,将成品发放给客户,由客户或主管部门对设计进行确认,并对反馈意见进行相应修改及更正。
(4)工程咨询业务模式在顾客对十一科技进行书面或口头方式来进行工程咨询服务委托后,由相关业务部门负责接洽,签订服务合同,并按照相关程序进行产品要求的确定和评审,咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。
(5)采购模式十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和采购产品做控制。
由合同执行单位、总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批准进行负责,同时通过建立合格供方/分包方名单,对供方/分包方的选择、评价实施动态管理。
十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等,直接委托或招标选择合格供方/分包方;总承包项目按照《设备、材料采购控制程序》、《施工项目分包控制程序》的规定,并遵照《房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标管理规定》,通过邀请招标或公开对外招标的方式,确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方。
(6)结算模式十一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为:签署设计合同支付20%,初步设计支付至50%,施工图完成后支付至90%-95%,5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清。
总承包合同一般进度约定为:发包人签署合同的一段时间内,支付合同特殊的比例的工程预付款;承包人按照工程量报告,监理工程师核验工程量后,由发包人向承包人支付工程进度款;在竣工验收后,支付部分尾款;留少量尾款作为质量保修金,在质量保修期届满时支付。
项目环评报告项目立项报告项目可研报告项目方案设计项目初步设计项目施工图设计施工总包招投标业主单位项目建设施工许可证土建、机电施工发包设备采购、发包采购、施工、质量、工期安全、造价、调试工程验收产权办理工程总承包或项目管理/监理运行、交付客户咨询服务工程设计3、光伏电站投资运营业务公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技开展,经营模式如下:(1)运营模式十一科技电站运营的下游客户为各地电力公司,通过十一科技下属电站项目公司与地方电力公司签订《购售电协议》、《并网协议》、《并网调度协议》,能够得到脱硫标杆电价的电费收入。
光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫等环保电价)的部分,通过可再次生产的能源发展基金予以补贴(如满足获取补贴条件)。
(2)投资模式十一科技电站投资的下游客户是指潜在的市场收购方,十一科技通过出售自持的光伏电站获取利润,至今公司尚未出售过电站。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司完成营业收入2,428,908.15万元,同比增长36.10%,其中,半导体业务完成营业收入420,086.56万元,占公司年度营业收入的17.30%;工程总包业务完成营业收入1,702,785.63万元,占公司年度营业收入的70.10%;设计和咨询业务完成营业收入248,708.19万元,占公司年度营业收入的10.24%;光伏发电业务完成营业收入46,732.51万元,占公司年度营业收入的1.92%;完成归属于上市公司股东的净利润90,897.65万元,同比增长9.13%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
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